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中国移动IPO过会三大运营商齐聚A股 拟募资560亿近半投入5G网络建设

导语:11月4日,中国移动(0941.HK)A股IPO申请通过证监会审核。随着接下来成功发行并上市,移动、联通及电信三大运营商将在A股集结。

  三大运营商齐聚A股在即。

  11月4日,中国移动(0941.HK)A股IPO申请通过证监会审核。随着接下来成功发行并上市,移动、联通及电信三大运营商将在A股集结。

  据招股书披露,此次中国移动拟非公开发行新股不超过9.65亿股,募集资金规模560亿元,超过中国电信A股募资规模,为近十年来A股最大IPO项目。

  今年前三季度,中国移动实现营运收入6486亿元,同比增长12.9%,其中通信服务收入5729亿元,同比提升9%;股东应占利润872亿元,同比上升6.9%。截至9月末,中国移动的移动客户总数达到9.56亿户,5G套餐客户达到3.31亿户,5G网络客户达到1.6亿户,盈利能力及业务规模依旧稳居三大运营商榜首。

  不过,长江商报记者注意到,近期A股新股破发现象不断,此前的8个交易日内,就有10只新股上市首日破发。

  今年8月份回A的中国电信,也出现了上市不久就破发的现象。尽管“绿鞋机制”以及控股股东增持双管齐下,但目前中国电信A股股价依旧处于破发状态。在此背景下,中国移动本次发行如何定价、股价走势如何,备受市场关注。

  三大运营商均实现A+H两地上市

  今年8月18日,证监会官网首次披露中国移动A股招股书。仅过去两个多月时间,11月4日,中国移动A股首发申请成功过会,成为继中国联通、中国电信之后,第三家顺利回A的运营商。随着接下来成功发行上市,国内三大运营商将齐聚A股,实现A+H两地上市。

  据招股书披露,此次中国移动拟公开发行A股数量不超过9.65亿股,即不超过本次发行后公司已发行股份总数的4.5%(行使超额配售选择权之前),募集资金总额不超过560亿元。

  从募资规模来看,中国移动IPO募资规模超过中国电信,将成为A股近十年来最大的IPO项目。今年8月20日登陆A股的中国电信,在全额行使本次A股发行的超额配售选择权之后,募集资金净额为537.27亿元。而中国联通早在2002年10月就已实现A股上市,首次公开发行募资净额约为112.61亿元。

  不过,由于近日A股新股破发现象不断,中国移动此次发行如何定价、股价走势如何,自然也备受市场关注。

  长江商报记者注意到,自IPO询价新规发布后,A股打新不再“稳赚不赔”。近期上市的20只新股中,除了三只主板新股之外,13只股票实现超额募资。但在8个交易日内,就有10只新股上市首日破发,包括华兰股份、深城交、成大生物、戎美股份、新锐股份、中科微至、凯尔达、可孚医疗、中自科技、争光股份等。

  中国电信在A股上市后不久,也跌破4.53元/股的发行价,公司“绿鞋机制”生效,主承销商中金公司在二级市场已买入62.55亿元,买入价均为4.53元/股。“绿鞋机制”到期后,中国电信控股股东电信集团更是推出了40亿元的增持计划,极力护盘。

  截至11月4日收盘,中国电信A股股价4.19元/股,依旧低于其IPO发行价。在此情况下,盘子更大的中国移动是否也将参考中国电信引入“绿鞋机制”,引发市场猜想。

  前三季度盈利872亿增长6.9%

  中国移动是中国最大的电信运营商,亦是全球网络和客户规模最大、盈利能力领先、市值排名位居前列的世界级电信运营商。

  截至11月4日收盘,中国移动港股股价48.45港元/股,总市值9920亿港元,折合人民币8150.52亿元。

  财务数据显示,2018年至2021年上半年,中国移动分别实现营业收入7368.19亿元、7459.17亿元、7680.7亿元、4436.47亿元,归属于母公司股东的净利润分别为1166.99亿元、1063.25亿元、1078.37亿元、591.18亿元,研发费用分别为38.65亿元、66.70亿元、110.99亿元、57.95亿元。

  日前,中国移动在港交所披露,2021年前三季度,公司实现营运收入6486亿元,同比增长12.9%,其中通信服务收入5729亿元,同比提升9%;股东应占利润872亿元,同比上升6.9%,盈利能力及业务规模依旧稳居国内运营商榜首。

  其他两大运营商中,中国电信前三季度实现经营收入3292.41亿元,同比增长12.5%,净利润为233.27亿元,较去年同期增长24.7%,剔除出售下属公司股权的一次性税后收益14.16亿元后,同比增长17.1%。中国联通前三季度收入为2444.89亿元,同比上升8.5%,净利润为129.23亿元,比去年同期上升19.4%。

  移动业务方面,截至今年9月末,中国移动的移动客户总数达到9.56亿户,第三季度净增移动客户1020万户;5G套餐客户达到3.31亿户,5G网络客户达到1.6亿户。前三季度,中国移动的手机上网流量达到908亿GB,同比增长39.1%,手机上网DOU突破12GB,移动ARPU为50.1元,同比增长2.6%。

  截至9月末,中国电信和中国联通的移动用户数分别达到3.7亿户、3.16亿户,5G套餐用户1.56亿户、1.37亿户,三大运营商的5G套餐客户数合计达到6.24亿户。

  本次发行中,中国移动将使用一半募集资金用于5G精品网络建设项目,该项目总投资额983亿元,拟投入募集资金280亿元,并计划在2021年至2022年两年时间内新建5G基站不少于50万个,建设5G SA核心网及网络云资源池,可满足3.5亿5G SA用户业务需求及0.2亿行业用户需求。

【责任编辑: 苗梦佳 】

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